Bộ phim nói về sự tranh đoạt ngôi vị của ba người con của Lý Uyên là : Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát - vì ngôi báu mà khiến cho huynh đệ tương tàn. Trong đó, Lý Thế Dân là người có tài hơn hẳn người anh Lý kiến Thành và người em Lý Nguyên Cát

Hoàng Dung và Quách Tĩnh trở lại Đào hoa đảo phát hiện xác Giang Nam Ngũ Quái trên đảo. Tĩnh cho rằng Hoàng Dược Sư chính là người giết ân sư của mình, định ra lời hẹn quyết đấu tại Yên Vũ lầu. Khi thời gian cận kề, hai bên giao chiến quyết liệt, Hoàng Du