Câu chuyện bắt đầu với một pháp sư đầy tham vọng đến từ một ngôi làng Nelwyn và một bé gái được định mệnh thống nhất các vương quốc, họ đã cùng nhau giúp tiêu diệt một nữ hoàng độc ác và xua đuổi thế lực bóng tối. Giờ đây, trong một thế giới phép thuật nơ

Vào những năm 1970, tên sát nhân máu lạnh Charles Sobhraj nhằm vào những du khách thám hiểm "đường mòn hippie" tại Nam Á. Dựa trên những sự kiện chấn động có thật.