Cha Woong là một ảo thuật gia nổi tiếng với kỹ năng biểu diễn các trò ảo thuật như ma thuật. Anh có một bí mật lớn là có thể nhìn thấy ma và giao tiếp với chúng. Bằng khả năng của mình, Cha Woong đã hợp tác cùng nữ cảnh sát Go Seul Hae để phá những vụ án

Sau một tai nạn, Giám đốc Do Min Ik của T&T Mobile bị mất khả năng nhận diện khuôn mặt. Trớ trêu thay, anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi Gal Hee, cô thư ký vừa bị anh đích thân sa thải. Để có thể nhận biết ai với ai, Min Ik đành giữ Gal Hee bên cạnh mì