Bối cảnh câu chuyện xảy ra vào thời nhà Thanh, khi các nước bắt đầu ồ ạt nhảy vào hòng chia năm xẻ bảy Trung Quốc. Tô Khất Nhi sinh sống tại vùng Hắc Long Giang cũng phải chịu không ít áp bức của người Nga. Con trai của Tô Khất Nhi bị người Nga ức hiếp tớ

Một cuộc tranh đấu nổ ra giữa các cõi, và Âm Dương Sư Tình Minh bắt tay với hộ vệ bị thất sủng Viên Bác Nhã để chứ ngự mối đe dọa ma quỷ khi một âm mưu dần triển khai.