Thành phố Los Angeles là địa điểm thực hiện bối cảnh của bộ phim. Cựu chiến binh Will Sharp (do Yahya Abdul-Mateen II thủ vai) thấy mình đang ở trong một tình huống khó khăn và tìm đến người mà anh biết rằng anh không nên nhờ vả - người anh nuôi Danny Sha

Trong lúc Zeke vật lộn với tính chất hai mặt của cuộc đời và tương lai mình, Mylene nỗ lực để khẳng định bản thân là một nghệ sĩ, và Shao tiếp tục đi con đường rủi ro.

Thành phố New York năm 1977, những người trẻ tài năng, nhiệt huyết của South Bronx theo đuổi ước mơ và những nốt nhạc cực nhanh để biến đổi lịch sử âm nhạc.