Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trên bãi biển của Tom đôi co và Jerry ... cho đến khi họ đụng vào điệp viên đẳng cấp thế giới Jonny Quest và Hadji và chó cưng của họ Bandit. Khi gia đình lâu năm Quest nemesis TS Zin phát hiện ra rằng cha Jonny, tiến sĩ Be

Lần này, nhóm bạn cùng nhau đến thăm cô em họ Madelyn của Velma. Madelyn đang học ảo thuật tại Học viện ảo thuật Whirlen Merlin, nơi đang có sự xuất hiện của con quái vật sư tử đầu chim khổng lồ. Như mọi lần, họ quyết định điều tra cho ra sự việc.