Bộ phim xoay quanh những góc khuất đen tối bên lề của đường phố Portland, Oregon miền Tây nước Mỹ, thông qua tình bạn của hai thanh niên sống lang thang Mike Waters (River Phoenix) và Scott Favor (Keanu Reeves). Mike sống nội tâm và đồng tính, anh đi tìm

Sau cái chết của cha, Emma (Penelope Sangiorgi) vội vã bay từ New York về quê nhà ở Ý để lo hậu sự. Trong thời gian diễn ra tang lễ, Emma ở một mình trong căn nhà mà cha mẹ để lại. Lúc này, cô bị buộc phải đối mặt với một thực thể tà ác có khả năng kết nố