Jerry Mulligan là một người Mỹ xa xứ hào hoa ở Paris đang cố gắng tạo dựng danh tiếng với tư cách là một họa sĩ. Bạn của anh ấy, Adam là một nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc đang gặp khó khăn, là cộng sự lâu năm của ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Henri Baurel. Một